降龙罗汉失手错杀哮天犬，触犯天条也牵连了玉女在内，因而惨遭贬落凡间受苦藉以磨练．同时，并积眾功德，渡化一同沦落凡间的哮天犬及玉女重返天庭。无冤不成兄弟，降龙与哮天犬被安排降生在李太医家中，降龙化身为修缘而哮天犬则变为俊朗聪明的修元，原本貌美可人的玉女，无奈却变成个丑八怪纪柔！原本深爱柔柔的修元一次因缘际会，重得智慧及法力，也白了自己的身份及下凡的目地，於是想尽办法拒绝一心一意对他的纪柔，不惜化身为蠢钝污秽的济公！一方面想解除在玉女身上的情根深重丸，一方面又要渡化与哮天犬所结下的仇恨！济公与玉女还有哮天犬三人牵扯不开的前世恩怨情份，各歷经了无数波折，究竟最终是继续在人间接受磨练或者是重返天庭.........