商朝纣王甚好色，一日到女娲宫进香，见女娲貌美，欲娶为妻，惹怒女娲。女娲见纣王尚有廿八年的气运，遂吩咐三妖精化作人形，入宫迷惑纣王，其中一个为妲己。

三妖精诬陷忠良，忠臣惨死者众，天上神仙见之不忍，纷纷救弱扶危，并扶助武王伐纣。

昆仑山玉虚宫道长元始天尊门下十二弟子因沾惹红尘，被贬下凡，此时又适逢纣王无道，天怒民怨，商朝气数已尽，周室当兴，于是玉帝命元始天尊派姜子牙扶助武王伐纣。

哪咤本是天上神仙，因犯戒被贬下凡，托世为陈塘关总兵李靖第三子，为太乙真人之门徒，学得满身法宝，但生性顽皮，开罪龙王 ，惹来弥天大祸。李靖后来得仙人赐仙塔一座，得以收伏哪咤，两父子同效力于武王。

姜子牙得众神仙相助，领导群雄收伏妖怪，共扶助武王，最后姜子牙封神，是为「封神榜」。